Todo lo que una promotoría opera, en un solo sistema
cadena no es un CRM genérico con otro nombre: cada módulo está construido alrededor de cómo trabaja una promotoría de seguros en Latinoamérica.
Cada póliza, registrada en segundos
Alta rápida con producto, prima, moneda y asesor. El pipeline completo de la promotoría visible por rol: el asesor ve lo suyo, la dirección lo ve todo.
- Alta en menos de un minuto
- Vista por asesor, producto o ramo
- Historial completo por póliza
El motor que jubila al Excel
Seis tipos de cálculo, productos base y personalizados, y reparto por asesor y producto. Importa el corte de la aseguradora, cadena concilia solo y deja lista la dispersión: cuánto le toca a cada asesor, listo para pagar.
- Importador de cortes
- Esquemas por producto
- Devengos y reparto automático
- Dispersión por asesor lista para pagar
La foto completa del negocio
Ingresos, gastos, IVA y facturable en un P&L que se entiende de un vistazo. Lo que entra, lo que sale y lo que queda — sin abrir otra herramienta.
- P&L al día
- IVA y facturable separados
- Facturas ligadas a la operación
Cada asesor sabe dónde está parado
Invita con un código de organización, asigna roles y pon metas por ramo. El avance se pinta solo con cada venta registrada.
- Roles socio / asociado / asesor
- Metas por ramo y por periodo
- Avance en tiempo real
Calendario, tareas y comunicación
La agenda del equipo, las tareas de la semana y el envío de correo real desde el Gmail de cada quien. Hasta el reclutamiento de nuevos asesores vive aquí.
- Calendario y tareas con notificaciones
- Correo desde tu propio Gmail
- Pipeline de reclutamiento
Un precio simple para todo esto
Sin módulos ocultos ni sorpresas por asesor extra.
Pon tu promotoría en orden.
Sin instalación y sin costo por asesor. Crea tu organización y trae a tu equipo con un código.